概述

我们在多年和会计师事务所合作并帮助他们的客户交付ERP项目的过程中发现，很多企业在业务初期，他们认可外包会计服务的适用性及价值。他们希望把他们的主要资源和精力投入到主营业务开拓及运营上面。相比于他们自己成立一个财务部门，他们认可专业会计师事务所能够给他们带来更专业，更高效的日常财务服务。

与此同时，这些企业也非常重视日常业务数据的管理，他们需要用一个完善的ERP系统去管理他们的日常订单，库存，收付款数据等等。如果通过EXL去管理，从长期来看，会给他们带来更多的麻烦。

这种情况下，这个客户就同时产生了两个需求，一个是外包财务服务，一个是ERP系统应用。这两个需求是天然连接在一起的。之前我们一个客户开玩笑的说，我们目前就两个供应商，一个是你们，一个是我们的外包会计师事务所。但是对于客户来说，最好的方式是他们能够找到一家供应商，去提供这两种服务。这样他们就不需要去花费更多的精力去寻找并评估两家供应商。

所以，会计服务和ERP系统应用相结合的服务也就自然存在着他举足轻重的价值，并受到客户的青睐。

下面我们先来分析一下，这种结合服务给客户以及事务所带来的价值。

 

价值点分析

 

给客户带来的价值

 

1. 减少选择供应商的风险及成本

很多情况下，客户都是先要寻找一家外包财务服务公司，帮助他们设立公司，设立财务账簿。在已经建立对于这家外包财务公司信任之后，如果他们发现这家财务公司同时也能够提供ERP系统应用的服务，他们就会自然而然的会优先选择这家公司建议的服务商，这样会减少他们选择并评估供应商的风险。财务外包公司选择的ERP系统服务商通常都是已经经过财务外包公司考核，甚至已经合作过很多项目的公司。这样ERP系统服务商的服务质量就会相对更加安全。

 

2. 财务和业务数据协同

客户和外包财务公司在同时使用一个系统。客户在业务系统中录入日常订单交易数据，交易数据审核的同时，对应的财务凭证也就自动生成了。由于客户是最熟悉业务数据的，所以业务数据以及自动生成的财务凭证的准确性和及时性都高于财务人员录入。

外包财务只需要每月在财务模块录入对应的财务数据，包括银行收付款，银行勾兑以及需要的手工凭证，就可以快速完成每月财务报表的生成以及记账工作。

这种情况下，如果客户需要了解一些财务相关的数据，他们也可以直接在同一个系统及时的查看，节省了和外包财务公司通过邮件交流的沟通成本。

 

3. 更少的系统培训成本

由于财务公司的财务人员已经非常熟悉这套系统了，在客户实施上线的时候，不需要对财务人员再做重复的培训工作，这样也减少了项目的实施费用。由于外包财务人员很熟悉系统，他们还可以反向发现客户数据录入的错误，及时的给客户解释并改正。这样就增加了系统数据的准确性。准确的业务数据，可以给客户的经营决策带来更可靠的决策依据。

试想，如果财务人员不熟悉客户自己使用的ERP系统，他们也就不能发现客户业务数据录入的问题，以及提出必要的修改建议。

 

给事务所带来的价值

 

1. 扩大服务范围，增加成单机会

相比于只能提供财务服务的事务所，那些可以同时提供财务服务以及ERP系统应用服务的事务所会对客户更加有吸引力。因为客户的这两个需求是天然同时存在的，他们更希望一个供应商就可以同时帮助他们处理这两个需求，极大的减少了客户寻找供应商的成本。否则客户就存在三方沟通的情况，需要和外包财务沟通，还需要和ERP服务商沟通。

 

2. 提高做账效率以及数据准确性

由于是和客户协同使用系统，客户直接录入业务数据，并自动生成财务凭证，这个数据的准确性和及时性，相比于只是根据收到客户寄送的相关材料做的财务数据，都会更高。我们之前有一个案例，客户经常会漏寄一些材料给到财务公司，等发现的时候，已经过去好几个月了。这个时候客户发现财务提供的报表和他们手工EXL表的统计数据不匹配，然后又来花时间核对，并要求财务公司修改。

另外，有时客户寄送的做账资料，并不能充分体现此业务的一个准确状态，这样让财务人员能难准确的判断此业务的真实场景，并作出准确的凭证分录。比如是否需要先暂估，此发票是否是针对预付款的发票。但是通过ERP系统录入的业务数据，系统会自动根据对应的业务场景生成准确的业务凭证。

 

3. 为客户提供高级管理咨询服务提供可靠基础数据

很多财务公司，在提供基础记账服务的同时都会同时提供高级财务咨询服务。如果和客户使用的是同一个系统，这样财务人员就可以很轻松的通过系统中的业务数据，对企业的运营情况做出判断，同时给客户提供更加准确的财务咨询服务。

基于此业务系统数据提供的财务分析报告，会让客户感觉更加信服。

 

4. 增加客户粘性

相比于只是单纯提供财务记账工作的事务所，同时给客户提供ERP系统服务以及财务服务的事务所会具有更高的客户粘性以及不可替代性。如果单纯的提供财务记账服务，客户可以相对轻松的让事务所做一个账簿的交接，就可以完成交接工作。如果事务所同时给客户上了系统，这样另外一家事务所不一定熟悉这个系统，同时需要交接的内容会更多。

另外，如果事务所同时提供了会计服务和ERP系统应用服务，这样客户选择同一家供应商做财务咨询服务的可能性也会增加。

 

作者：Jano Tse 

Jano Tse拥有十二年ERP行业的专业经验，且精通中国会计事务和商务流程。由他带领的INNO团队一直专注于帮助企业提升效率、提高数据准确性，和节省日常运营成本。

 

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INNO介绍

我们是一家专注于中小型企业ERP系统交付的供应商，给我们合作的会计师事务所以及最终客户交付适合他们的ERP系统。

除了本土的金蝶软件，我们从澳大利亚引进了一个简单易用的ERP系统 – DEAR Inventory. 这个系统最大的特点是：

• 简单易用
• 学习成本低
• 上线周期短
• 功能全面
• 中英双语
• 云端部署

这样给事务所的财务熟练使用这个系统带来了先决条件。试想，如果客户使用的是一个很复杂的ERP系统，这个就给事务所的财务学习并熟练这个系统带来了非常大的障碍。